Bilan patrimonial

L’objectif du bilan patrimonial se situe dans la mise en place d’une architecture patrimoniale sur mesure.

Différentes étapes sont nécessaires à la construction de ce document :

• Synthèse de vos biens immobiliers et mobiliers et étude financière des rentabilités des actifs mobiliers et immobiliers.
• Analyse de votre situation familiale
• Bilan fiscal : IR, ISF…
• Bilan successoral
• Bilan social dans le cas d’une entreprise ou d’une association
• Bilan social (coaching retraite, droit à la retraite et réversion, social dans l’entreprise)

Résulte de ce bilan patrimonial la mise place d’une stratégie dédiée, adaptée à vos objectifs personnels en fonction de votre situation patrimoniale et familiale.

Après avoir mise en exergue vos différentes problématiques et préoccupations, nos gestionnaires vous proposent les préconisations adaptées à votre situation, présente et future, ainsi qu’un suivi dans la mise en œuvre pratique.

Nos compétences et savoir faire nous permettent d’établir ces recommandations en prenant en compte les éventuelles évolutions juridiques et fluctuations monétaires, dans une optique d’accroissement de votre patrimoine et de réduction des risques.